三大应用领域需求回暖 硬质合金行业景气度上升

切削刀具领域:需求稳定

切削刀具中,硬质合金主要作为刀具材料,如车刀、铣刀、刨刀、钻头、镗刀等,用于切削铸铁、有色金属、塑料、化纤、石墨、玻璃、石材和普通钢材,也可以用来切削耐热钢、不锈钢、高锰钢、工具钢等难加工材料。切削加工主要依托机床来实现,目前我国切削工具的硬质合金用量约占硬质合金总产量的1/3左右,其中用于焊接刀具的占78%左右,用于可转位刀具约占22%左右。

切削刀具主要应用于制造业,硬质合金切削工具以其优异性能(高强度、高韧性、高硬度,良好的热稳定性和热硬性),在高速切削加工领域中得到广泛应用。下游传统行业如机械汽车、船舶、铁路、模具、纺织等;高端及新兴应用领域包括航空航天、信息产业等。其中,机械及汽车制造是硬质合金刀具在金属切削方面最主要的应用领域。

图表1:硬质合金切削刀具部分应用领域

先来看机械行业,机械加工解决方案是硬质合金产业链的核心产品,面向下游的数控机床、航空航天、机械模具加工、船舶、海洋工程装备等制造加工领域。根据国家统计局数据,我国通用及专用设备制造业产值同比增速在2015年触底之后,连续两年回升。2017年,通用设备制造业产值4。7万亿元,同比增加8。5%;专用设备制造业产值3。66万亿元,同比增加10。20%。随着制造业固定资产投资整体触底回升,机械行业对加工解决方案的需求将迎来进一步反弹。

    

汽车制造方面,汽车制造业中最为重要的工装之一是工具模具,而硬质合金工具模具是其最重要的组成部件。据国家统计局数据显示,我国的汽车总产量从2008年961.54万辆增加到2017年的2994.20万辆,平均增长率为12.03%。尽管近两年增速趋于下降,但在高基数背景下,硬质合金切削刀具在汽车领域的消费需求将保持稳定。

总体而言,在切削加工领域,传统汽车及机械行业增速平稳,对硬质合金需求相对稳定。预计到2018-2019年,切削刀具硬质合金消耗量分别达到1.25万吨、1.39万吨,增速保持在两位数以上。

地质矿山领域:需求回升

地矿工具方面,硬质合金主要作为凿岩工具、采掘工具、钻探工具,产品形态包括冲击凿岩用钎头、地质勘探用钻头、矿山油田用潜孔钻、牙轮钻以及截煤机截齿、建材工业冲击钻等。硬质合金矿用工具在煤炭石油、金属矿产、基础设施建设等方面发挥重要作用。地矿用具所耗硬质合金约占硬质合金重量25%-28%。

当前我国仍处于工业化中期阶段,能源资源需求增速放缓,但需求总量仍将维持高位运行,预计到2020年,我国一次能源消费量约为50亿吨标准煤,铁矿石7。5亿吨标矿,精炼铜1350万吨,原铝3500万吨。

在需求高位运行的背景下,矿产品位的趋势性下降进一步迫使矿企增加资本开支,如黄金矿石的平均品位从上世纪70年代初期的10。0克/吨跌至2017年的1。4克/吨左右。这需通过提高原矿产量来保持金属产量的稳定,从而带动矿用工具需求回升。

    未来两年,随着煤炭、石油、金属矿产价格维持高位,预计开采勘探意愿持续回升,地质矿山工具对硬质合金的需求量将继续大幅增加,预计2018-2019年需求增速均将维持在20%左右。


  耐磨用具领域:需求释放

       耐磨硬质合金主要用于各种耐磨领域的机械结构制品,包括模具、耐高压高温腔体、耐磨零件等。目前用作各类模具的硬质合金约占硬质合金总产量的8%左右,耐高压高温用腔体约占硬质合金总产量9%左右,耐磨零件包括喷嘴、导轨、柱塞、球、轮胎防滑钉、铲雪机板等。

以模具为例,由于使用模具比较集中的行业包括汽车、家电、IT等与人们日常生活紧密相关的消费类行业,在消费升级背景下,产品的更新换代越来越快,对模具的要求也越来越高,预计2017-2019年模具硬质合金需求复合增速为9%左右。

     加上耐高压高温用腔体及耐磨机械零件对硬质合金需求的提升,预计2018-2019年耐磨工具硬质合金需求增速分别为14.65%、14.79%,需求达到11024吨、12654吨。


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